Andrea Rangone, Presidente di Digital360
Si apre un nuovo capitolo per Digital360. La società Benefit e PMI innovativa, dopo la quotazione su Euronext Growth Milan avvenuta nel giugno del 2017 e la crescita riscontrata negli ultimi anni, si prepara a una nuova fase e accoglie il fondo di private equity Three Hills Capital Partners tra i propri investitori.
L’accordo di investimento ammonta, tra l’acquisto di azioni e finanziamento da parte di THCP, a una cifra pari a 64 milioni di euro con la possibilità di ulteriori finanziamenti per 40 milioni. L’operazione punta a sostenere e rafforzare il gruppo nei suoi piani di crescita strategica.
L’accordo di investimento
Nel dettaglio, “Three Hills Capital Partners, tramite TH Alessandro S.r.l. (“THCP”) ha sottoscritto con Andrea Rangone, Mariano Corso, Alessandro Perego, Gabriele Faggioli e Raffaello Balocco (congiuntamente, gli “Azionisti di Riferimento”) un accordo vincolante di investimento (“Accordo di Investimento”), il cui perfezionamento determinerà l’insorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie della Società (“Operazione”) finalizzata al delisting”, recita la nota diramata dalla società.
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L’accordo prevede al closing il conferimento di azioni detenute dagli azionisti di riferimento e da ulteriori azionisti di minoranza della società, per complessive 12.724.116 azioni ordinarie Digital360, corrispondenti al 61,7% del capitale sociale, nella società di nuova costituzione D360 Holding spa, ad un prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovraprezzo, pari a 5,35 euro per ogni azione Digital360 conferita.
Ad esito del perfezionamento dell’operazione, THCP deterrà una quota di minoranza del capitale sociale della NewCo compresa tra il 28 e il 35% a seconda dei risultati dell’offerta, mentre il restante 72-65% sarà detenuto, pro quota, dagli azionisti di riferimento e dagli altri azionisti di minoranza.
Per gli azionisti di riferimento Mediobanca ha operato quale ruolo di advisor finanziario e RSAdvisor quale advisor strategico, mentre gli aspetti legali e fiscali sono stati seguiti da Advant Nctm. THCP si è avvalsa di Linklaters quale consulente legale, BCG per lo svolgimento della due diligence commerciale, EY per la due diligence contabile e fiscale e come advisor finanziario, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per le attività di tax structuring ed AON per la due diligence assicurativa.
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Per l’esercizio 2023 di Digital360 sono previsti ricavi pari ad oltre 90 milioni di euro, con una crescita attesa sul 2022 pari a circa il 20% (includendo anche le nuove società acquisite nei primi tre mesi dell’anno), e un Ebitda margin pari a circa il 17% (tale previsione non tiene conto dell’operazione comunicata da THCP).