Novacap, una delle principali società di private equity nordamericane, acquisirà la piattaforma di misurazione e ottimizzazione dei media Integral Ad Science in una operazione interamente in contati del valore di circa 1,9 miliardi di dollari. Dopo l'annuncio dell'operazione, le azioni di Integral Ad Science sono aumentate del 20,3% nelle contrattazioni pre-mercato al Nasdad.
L'attuale azionista di maggioranza Vista Equity Partners, che aveva comprato IAS nel 2018, concluderà il suo investimento al momento della chiusura dell'operazione. La transazione favorirà la crescita futura della piattaforma, le cui azioni non saranno più quotate su nessun mercato, come spiega la Ceo Lisa Utzschneider: "L'annuncio rappresenta un traguardo importante per IAS. Come azienda privata, con il supporto di Novacap, avremo accesso a nuove risorse per raggiungere i nostri obiettivi strategici e consolidare ulteriormente il valore che offriamo ai nostri clienti, portando avanti la nostra missione di essere il punto di riferimento globale per la trasparenza dei media digitali. Sono orgogliosa del forte slancio che abbiamo costruito per la nostra azienda, della forza della nostra piattaforma di misurazione e ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale e dell'eccellente lavoro dei nostri dipendenti". La società continuerà a operare sul mercato con il nome di Integral Ad Science.
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"Ammiriamo da tempo IAS come innovatrice e leader nel suo settore, con un team dirigenziale capace e una solida piattaforma AI-first per marchi ed editori Fortune 500", ha dichiarato Samuel Nasso, Partner di Novacap. "Non vediamo l'ora di collaborare strettamente con IAS per accelerare la sua crescita nell'innovazione e offrire soluzioni pubblicitarie ancora più potenti ai clienti di tutto il mondo".
"IAS si è affermata come punto di riferimento globale per fiducia e trasparenza nella qualità dei media digitali", ha dichiarato Michael Fosnaugh, Senior Managing Director e Co-Head del Flagship Fund di Vista Equity Partners, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di IAS. "Grazie alla nostra partnership, IAS ha ampliato la sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, ha approfondito le relazioni con i clienti ed è diventata un vero leader di categoria. Siamo entusiasti che Lisa e il suo team continuino questo percorso con Novacap."
La transazione, soggetta alle approvazioni normative, dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.
Analizzando l'operazione in un nota riportata da Mediapost, Brian Pitz, Managing director and head of internet and interactive entertainment equity research presso BMO Capital Market, ha detto che "l'acquisizione dovrebbe accelerare il processo di innovazione di IAS per offrire soluzioni pubblicitarie basate sull'intelligenza artificiale più potenti per l'ottimizzazione dei media". Novacap, già proprietaria dal 2023 della piattaforma adtech Cadent, realizzata per il targeting su Connected Tv, Tv lineare e pubblicità digitale, potrebbe anche combinare, secondo Pitz, le due attività per creare un'unica piattaforma integrata di tecnologia pubblicitaria.