Websolute esercita il diritto di opzione di acquisto di w.academy
L'opzione call è stata avanzata nei confronti di SIDA Group e ha come oggetto il ramo d'azienda Academy concesso in affitto alla digital company guidata da Lamberto Mattioli. Il prezzo di cessione è determinato in 1.315.000 euro
Websolute, digital company italiana quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce, ha esercitato il diritto di opzione di acquisto di w.academy nei confronti di SIDA Group, avente a oggetto il ramo d'azienda Academy concesso in affitto.
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“L’operazione odierna porta a compimento il nostro obiettivo di porci come punto di riferimento per la formazione d’eccellenza sulle più aggiornate ed efficaci digital strategies", commenta Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute. "Websolute Academy è il centro nevralgico del know how tecnico-digitale del Gruppo, in grado di creare nuovi servizi di formazione digital oriented d’avanguardia".
Nel 2021 il ramo d'azienda ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa 1,5 milioni di euro, un ebitda pari a circa 0,1 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa 0,5 milioni di euro.
Il prezzo di cessione del ramo d'azienda è determinato in 1.315.000 euro, corrispondente a una valorizzazione dell'azienda pari a 1.600.000 euro, al netto di canoni di affitto di azienda per 285.000 euro corrisposti nel periodo 1 giugno 2020 – 31 dicembre 2021. Il prezzo di cessione è subordinato alla realizzazione, da parte di w.academy, di un ebitda nell'esercizio 2022, pari al valore minimo di 250.000 euro (target 1). Nel caso in cui l'ebitda risultasse inferiore, il prezzo di cessione verrà diminuito del 50% del minor valore dell'editda medesimo, moltiplicato 5 volte.
Previsto, a contempo, anche un earn out (prezzo aggiuntivo) nel caso l'EBITDA risultasse superiore a 300.000 euro (target 2), pari in tal caso al 50% del maggior valore dell’ebitda rispetto al “target 2”, moltiplicato 5 volte.
Il prezzo di cessione verrà corrisposto, spiega una nota, nel modo che segue: 500.000 euro contestualmente all’atto di cessione; 90.000 euro mediante compensazione delle somme già corrisposte a titolo di affitto di azienda per l’esercizio 2022 alla data del 30 giugno 2022; 125.000 euro entro il 31 dicembre 2022; il saldo del prezzo residuo dovuto e l’eventuale earn out, a seguito verifica dell’Ebitda realizzato nell’esercizio 2022, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio 2022 da parte dell’assemblea dei soci di w.academy.