Si chiude il nuovo aumento di capitale di IDNTT (ne abbiamo parlato qui). La AI.Tech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan ha concluso un collocamento riservato a investitori istituzionali attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB), per un controvalore complessivo di circa 5 milioni di euro.
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Tra i principali investitori figura Alkemia SGR, che in nome e per conto del fondo PIPE ha speso nell'operazione 3 milioni di euro, diventando di fatto il lead investor dell'operazione.
Ecco il commento di Christian Traviglia, Ceo e Founder di IDNTT: “Il successo di questo collocamento segna un momento di profonda maturità per il Gruppo. L’aumento di capitale di oggi è il risultato di un percorso iniziato nel 2025. Un percorso importante dove abbiamo incontrato diversi Fondi di Investimento e Private Equity al fine di individuare un Partner finanziario corretto per noi e per la nostra visione di crescita. Non cercavamo solo finanza ma anche competenza. Un compagno di viaggio che avesse anche una profonda conoscenza del nostro settore per poter condividere e confrontarci anche industrialmente lungo il nostro percorso. Molti ci hanno proposto la via del delisting e non nego di essere stato tentato. Ma alla fine ha prevalso la motivazione nel voler proseguire nel percorso di quotazione avviato nel lontano 6 luglio 2021 con il suono della Campanella. E’ stata una scelta ponderata e ragionata. Per questo sono onorato di dare il benvenuto al nostro “Lead Investor” Alkemia SGR, in particolare ai managing partner Simone Cremonini e Giacomo Picchetto, a Giorgio Martorelli di Amber Capital e a tutto il loro Team che ho avuto il piacere di conoscere e di apprezzare in questi mesi di lavoro".
“IDNTT è il perfetto esempio della strategia del nostro fondo PIPE: un’azienda sana, in crescita, attività nel digitale, con track record di acquisizioni, ottima disciplina finanziaria, potenzialità di ulteriore crescita organica e non organica. Christian Traviglia, fondatore, CEO e principale azionista, ha condiviso con noi la visione a medio e lungo termine di IDNTT, che vuole diventare uno dei principali player del sud Europa nel settore del content marketing, ed abbiamo così deciso di sostenere questo progetto tramite un’operazione di primario e secondario sul capitale della società. Fare impresa nel nostro Paese espone gli imprenditori ad un elenco sempre crescente di sfide e complessità, e Christian Traviglia si è mostrato consapevole, prudente, ambizioso e orientato all’ascolto ed al confronto positivo con gli investitori: siamo felici di iniziare la nuova fase di IDNTT insieme”, conclude Simone Cremonini, managing partner Alkemia SGR.
A seguito del collocamento, il capitale sociale di IDNTT sale a 184.877,22 franchi svizzeri (circa 200.000 euro).
Nell'ambito dell'operazione, Banca Akros (Gruppo Banco BPM) ha agito come sole global coordinator e sole bookrunner, Legance come consulente legale e Clearwater come advisor finanziario della società.