Davide Verdesca, Chairman e Ceo del gruppo SG Company
Nuova operazione di mercato e nuovo azionista per SG Company, a pochi giorni dall’annuncio dell’ingresso del gruppo nel capitale dell’agenzia KleinRusso con una quota di maggioranza. La società attiva nel settore Entertainment&Communication, quotata su Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisto del 52,5% del capitale sociale di Knobs.
L'operazione consentirà al fondo Smart Capital, holding di partecipazione finanziaria di tipo permanent capital, di cedere, dopo tre anni dal proprio ingresso nel capitale, la totalità delle quote di Knobs e sottoscrivere inoltre un contestuale aumento di capitale riservato da parte di SG Company, diventando azionista di rilievo.
“Questa operazione è per il gruppo fortemente strategica perché ci permette di essere ancora una volta i first mover nel mondo della comunicazione, un mondo che necessita certezza dei risultati oltre ad innovazione e strategie lungimiranti. Knobs è un’eccellenza europea che si incastona perfettamente con le altre nostre sister company e che sarà in grado di creare ulteriore valore a tutti i prodotti di SG Company. Oggi sono assolutamente in grado di poter dire che sempre più il nostro gruppo rappresenta un’unicità nel panorama complessivo. Nelle nostre aziende ci sono talenti e professionisti che hanno chiaramente la visione e la missione di essere creatori di eccellenza e portatori di innovazione. Ogni operazione strategica che abbiamo compiuto ha trasformato SG Company in qualcosa di altro e sempre più è una super SG Company! Stay Tuned perché le sorprese non sono ancora terminate!”, commenta Davide Verdesca, Ceo & Chairman di SG Company SB.
La valenza strategica dell’operazione Knobs
Fondata nel 2014, Knobs è una tech company, PMI innovativa, specializzata in soluzioni web3 e blockchain. Grazie ad un team composto da professori universitari, ricercatori e specialisti di settore, la società si distingue per la sua capacità di offrire servizi che spaziano dalla consulenza alla progettazione e realizzazione di soluzioni software complesse end-to-end.
L'acquisizione della quota di maggioranza di Knobs rappresenta un'operazione strategicamente rilevante per SG Company in quanto l'attività dell'azienda andrà a valorizzare ed ampliare in modo sostanziale la linea di business del gruppo, così come presentato nel Piano Industriale 2024-2026, pubblicato a febbraio 2024, relativa alla digital innovation.
L'acquisizione del 52,50% del capitale sociale di Knobs avverrà in due differenti step: dapprima, verrà acquisito il 51% e, in un secondo momento, il restante 1,50%. Il prezzo pattuito per l'acquisizione del 51% del capitale sociale è pari a 1.061.600 euro. Al 31 dicembre 2023, Knobs ha registrato i seguenti dati: fatturato di 1.395.249 euro; Ebitda di 206.382 euro; PFN(+debt/-cash) di -299.577 euro e utile di -68.369 euro.
SG Company delibererà un aumento di capitale a pagamento, riservato a Smart Capital, per 738.600 euro, mediante l'emissione di 1.846.500 nuove azioni ordinarie al prezzo di 0,40 euro. A Smart Capital saranno inoltre cedute le n. 271.500 azioni proprie residue della società, al prezzo di 0,40 euro per azione. Al termine dell'operazione, che deve ricevere l'ok dell'assemblea, Smart Capital avrà una quota superiore al 6% di SG Company.
"Il contestuale ingresso di Smart Capital nella compagine sociale di SG Company tramite l'aumento di capitale a pagamento sopra descritto, in considerazione del valore di quota previsto - con un premio significativo rispetto all'attuale valore di mercato - e con un lock-up di 24 mesi, non solo rappresenta l'entrata di un nuovo stabile e primario investitore nel capitale sociale della società ma determina un importante riconoscimento del valore inespresso di SG Company e delle sue significative potenzialità di sviluppo", si legge in una nota.
Andrea Costantini ed Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital, hanno così commentato: “Con questa operazione prosegue e si rafforza il nostro impegno iniziato tre anni fa con Knobs. A seguito di un percorso di forte crescita e managerializzazione della società, riteniamo che l’integrazione con un gruppo di maggiori dimensioni possa consentire di accelerarne ulteriormente la crescita, che oggi rappresenta un unicum nel panorama italiano della blockchain. Questa operazione rispecchia a pieno la mission di Smart Capital, volta ad accompagnare aziende eccellenti e con grandi potenzialità di sviluppo nel proprio percorso di crescita al fine di creare piccoli campioni nazionali”.
Vincenzo Rana e Francesco Bruschi, rispettivamente Ceo e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Knobs, hanno dichiarato: “Questa operazione rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita e rafforzamento di Knobs. Le sinergie con le società del gruppo ci consentiranno di raggiungere nuovi traguardi e consolidare la nostra posizione di mercato, unendo le forze con una realtà solida insieme alla quale continuare ad estendere i confini dell’innovazione tecnologica. La nostra esperienza e le nostre competenze nel campo della tecnologia blockchain e del web3, unite alla visione strategica di SG Company, creeranno un valore aggiunto significativo per entrambe le società. Siamo pronti ad affrontare insieme nuove sfide per realizzare obiettivi ambiziosi e contribuire alla crescita sostenibile del gruppo”.