MeglioQuesto compra il 55% di Eureweb per 18,8 milioni di euro e cresce nel digital performance marketing

MeglioQuesto amplia l’offerta e si assicura il controllo di un player del digital performance marketing.

L’operatore italiano del settore della customer experience multicanale ha infatti annunciato la sottoscrizione con PSG Holding srl di un accordo vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb srl, realtà del digital performance marketing fondata da Pietro Vento con specializzazione in lead generation e drive to store che partendo dall’analisi dei dati è in grado di elaborare strategie digitali multicanale ad elevata complessità. 

L’operazione consente a MeglioQuesto, spiega la società nella nota stampa, di evolvere il proprio modello di business e di costituire la prima “phygital analytic company”. MeglioQuesto con questa acquisizione offre un’esperienza di accesso al servizio completamente innovativa, contestualmente fisica e digitale, caratterizzata da immediatezza e interazione. A ciò si aggiunge la capacità di misurare la conversione reale degli investimenti media nel digital anche verso il canale fisico. 

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Il gruppo si attende importanti sinergie tra le competenze in ambito drive to store di Eureweb e il radicamento territoriale di MeglioQuesto, consolidatosi ulteriormente con l’acquisizione di Omicron a fine 2021. L’acquisizione di Eureweb comporta inoltre un significativo ampliamento della base clienti, dando continuità fra le altre cose al processo di diversificazione e ampliamento di industry.

“Siamo entusiasti dell’accordo raggiunto con Eureweb, che abilita MeglioQuesto a proporsi come primo operatore Phygital Analytic del settore, accompagnando e anticipando la veloce transizione in atto nel mondo della customer experience, nel senso di una immediatezza e interazione mai sperimentate prima d’ora”, spiega Felice Saladini, Amministratore Delegato di MeglioQuesto. “L’integrazione industriale consentirà al gruppo di beneficiare di importanti sinergie di natura operativa, organizzativa, commerciale e tecnica.”

I risultati economici di Eureweb

Eureweb prevede di chiudere l’esercizio 2021 con ricavi pari a 8,7 milioni di euro, +55%, con una CAGR che si è attestata nel periodo 2019-2021 a +71%. L’Ebitda è stato di 4,8 milioni di euro, +128% con una CAGR 2019-2021 del 243% e un margine del 54,7% (in miglioramento rispetto al 37,1% del 2020). La società ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 3,3 milioni di euro, +128%, e una posizione finanziaria netta di 6,5 milioni di euro (5,9 milioni di euro nel 2020).

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Fondata nel 2016 e con sede a Salò (Brescia), Eureweb ha maturato un’ampia esperienza nelle attività di web marketing e strategie digitali. Vanta un team di 30 persone specializzate nell’elaborazione di strategie di marketing digitale multicanale, che combinano sinergicamente più strumenti al servizio di un portafoglio di clienti nazionali e internazionali attivi in settori diversificati tra i quali moda, lusso, automotive, industria, consulting e food & beverage. Le principali business line sono strategie digital, content strategy, digital planning e data & analytics.

I dettagli dell'operazione 

L’operazione sarà realizzata a fronte di un corrispettivo per l’acquisto del 55% del capitale sociale di Eureweb pari a 18,8 milioni di euro (Prima Quota), determinato sulla base dell’Ebitda Adjusted al 31 dicembre 2021 stimato pari a 4,6 milioni e assumendo una PFN pari a zero. Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamento sulla base dei dati definitivi dell’Ebitda al 31 dicembre 2021, come risultanti dal bilancio approvato e revisionato da PWC e della PFN alla data del closing. Il prezzo, dedotto l’importo di 3,35 milioni a garanzia dell’aggiustamento del prezzo relativo alla Prima Quota, sarà corrisposto al closing secondo le seguenti modalità: 12 milioni per cassa attraverso il ricorso a risorse proprie di MeglioQuesto; 3,4 milioni in natura tramite 714.000 azioni proprie MeglioQuesto (già detenute ad esito del programma di buy-back avviato nel mese di luglio 2021) valorizzate per un corrispettivo pari a 4,8 euro per azione.

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L’accordo prevede inoltre il trasferimento, al verificarsi di determinate condizioni, del residuo capitale sociale in 2 differenti tranche: acquisto di una partecipazione rappresentativa del 22% del capitale sociale di Eureweb da effettuarsi entro 30 giorni lavorativi successivi all’approvazione, da parte dell’assemblea della società, del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; acquisto di una partecipazione rappresentativa del 23% del capitale sociale di Eureweb da effettuarsi entro 30 giorni lavorativi successivi all’approvazione, da parte dell’assemblea della società, del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

In aggiunta, al closing MeglioQuesto e PSG Holding srl sottoscriveranno un patto parasociale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di Eureweb, nonché le disposizioni in materia di corporate governance. La continuità gestionale di Eureweb verrà garantita dalla nomina di Pietro Vento alla carica di Presidente e Amministratore Delegato. Il closing dell’operazione, soggetto ad una serie di condizioni sospensive usuali per accordi della specie, è previsto entro il 14 giugno 2022.