Eprcomunicazione si quota in Borsa: raccolta di 3 milioni di euro e contrattazioni al via il 14 dicembre
Dopo aver annunciato l’acquisizione del 51% di Justbit, l’agenzia di comunicazione guidata da Camillo Ricci è stata ora ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Gianni Letta nominato consigliere indipendente
Tutto pronto per il debutto in Borsa di Eprcomunicazione Società Benefit, l’agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche.
Dopo aver recentemente sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% di Justbit, azienda che negli anni si è specializzata nelle soluzioni a supporto della trasformazione digitale, Eprcomunicazione comunica ora di aver ricevuto da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con successo il collocamento rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani e esteri di complessive 803.250 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale complessivo pari a 3 milioni di euro. L’inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì 14 dicembre.
La società rende noto, inoltre, che Gianni Letta è stato nominato consigliere indipendente.
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“Avevamo un’idea imprenditoriale precisa: dare vita a un gruppo di comunicazione che sapesse fondere armonicamente l’approccio umanistico proprio delle relazioni pubbliche con quello scientifico e tecnologico proprio del digital”, commenta Camillo Ricci, Ceo di Eprcomunicazione. “Da questo mix, che crediamo di aver ben dosato, nasce un nuovo modo di comunicare: proiettato allo sviluppo della reputazione dei clienti con la capacità di conoscerne i pubblici di riferimento e di interagire efficacemente con loro, garantendo strategie di comunicazione realmente integrate e interlocuzione unica. Il gruppo, forte delle competenze di Eprcomunicazione e di Justbit, i cui soci hanno creduto nel progetto e diventano parte integrante del gruppo, si candida a diventare un player unico nel panorama della comunicazione nazionale. Siamo orgogliosi - ha proseguito Ricci - di essere la seconda B Corp italiana quotata in Borsa e la 32esima in tutto il mondo. Oggi, alla responsabilità che abbiamo assunto nei confronti dei clienti e della società nel suo insieme, aggiungiamo anche quella che andiamo ad assumere nei confronti della comunità finanziaria. A garantire il mercato, poi, sarà un consigliere indipendente della caratura e del prestigio di Gianni Letta; il fatto che abbia accettato la nostra propostaci onora e ci carica di ulteriore responsabilità”.
I termini dell’operazione di quotazione
L’operazione prevede l’assegnazione gratuita di 1 warrant “Warrant Eprcomunicazione 2022-2025” (ISIN: IT0005519795) ogni azione emessa (ad eccezione delle azioni sottoscritte da parte dei soci di Justbit) con conversione 4:1 (per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento “warrant Eprcomunicazione 2022-2025).
Il prezzo del collocamento degli strumenti finanziari è stato fissato in 3,75 euro per azione, per una capitalizzazione a inizio negoziazioni pari a circa 10.512.187,50 di euro.
Il flottante è pari a circa il 21,52% del capitale sociale di Eprcomunicazione.
La società, gli azionisti di Justbit che hanno sottoscritto le azioni di Eprcomunicazione, nonché gli azionisti di Eprcomunicazione holding hanno assunto nei confronti del Global Coordinator impegni di lock-up per 18 mesi in merito alla disposizione delle proprie partecipazioni.
Nel processo di quotazione, Eprcomunicazione è assistita da: EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Equity Research Provider, Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Financial Advisor, Centro Servizi Integrati S.r.l. in qualità di Co-Advisor, LCA Studio Legale come Deal Counsel, MIT SIM S.p.A. in qualità di Specialist, BDO Italia S.p.A. come Auditor & Financial Due Diligence Advisor, PTSCLAS S.p.A. in qualità di Circuling dati extra-contabili e BDO Tax S.r.l. S.t.p. come Fiscal Due Diligence Advisor.
Eprcomunicazione ha conseguito un valore della produzione proforma consolidato al 31 dicembre 2021 pari a 7,5 milioni di euro e un Ebitda alla medesima data pari a circa 1,2 milioni che riflette un Ebitda margin pari a circa il 16%. Justbit ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con un valore della produzione di 2,5 milioni di euro (in crescita di oltre il 48% sull’esercizio 2020) e un Ebitda di circa 0,7 milioni di euro.