• Programmatic
  • Engage conference

27/09/2019
di Lorenzo Mosciatti

Websolute, lunedì 30 settembre il debutto sull'Aim di Borsa Italiana

Il collocamento della società guidata da Lamberto Mattioli ha generato una domanda complessiva superiore a tre volte il quantitativo offerto

Schermata-2019-09-27-alle-13.18.56.png

Websolute ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant alle negoziazioni sul listino Aim Italia. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei "Warrant Websolute 2019-2022" è fissata per lunedì 30 settembre. L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 2,3 milioni di azioni ordinarie cum warrant di cui 2 milioni azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato; 300.000 azioni esistenti corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell'aumento di capitale, ai fini dell'esercizio dell'opzione over allotment concessa a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, dagli azionisti Lyra srl, Cartom srl e W srl. Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a tre volte il quantitativo offerto, pervenuta da investitori istituzionali italiani ed esteri, professionali e retail. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione di aumento di capitale ammonta a 3 milioni di euro. Includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di over allotment, per un controvalore pari a circa 0,5 milioni al prezzo di collocamento, il totale raccolto sale circa 3,5 milioni di euro. È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione greenshoe avente ad oggetto massimo 300.000 azioni. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 1,50 euro; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a oltre 12,9 milioni. Il flottante della società post quotazione sarà pari al 23,12% del capitale sociale (26,59% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe). I principali azionisti di Websolute sono i tre fondatori Lamberto Mattioli, Maurizio Lanciaprima e Claudio Tonti, affiancati dallo scorso anno dal fondo Innovative-RFK. Schermata 2019-09-27 alle 13.18.56 "La quotazione su Aim rappresenta per noi un grande stimolo per il perseguimento dei nostri obiettivi”, ha dichiarato Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute. “Le risorse raccolte verranno destinate sia ad aumentare le competenze e la specializzazione del nostro capitale umano e migliorare i nostri servizi offerti, sia per l'ampliamento della rete commerciale nonché per la crescita per linee esterne. Puntiamo ad acquisire società italiane di piccole e medie dimensioni, trasversali al nostro core business, che possano garantire un ulteriore aumento del valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti".

scopri altri contenuti su

ARTICOLI CORRELATI