SG Company S.p.A., player italiano specializzato nella comunicazione integrata Live & Digital e quotato all’AIM Italia di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018, ha annunciato l’acquisizione dell’iniziale 51% - con completamento entro 18 - 24 mesi e in più tranche dell’acquisizione del restante 49% - del capitale sociale di Brainwaves S.r.l., società italiana attiva nell’organizzazione di eventi B2B e servizi di comunicazioni e produzione video.
Fondata nel 2008 da Mauro Zecca e Ferdinando Cocucci (soci al 50%), che ricoprono rispettivamente il ruolo di amministratore e direttore creativo, Brainwaves ha sviluppato un business model flessibile che vede il ricorso ad un network affidabile di professionisti per lo svolgimento delle proprie commesse, a cui affianca un team interno concentrato alle attività core e alcune attività di supporto.
Così Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company S.p.A., commenta l'operazione: «L’acquisizione di Brainwaves risponde a quanto annunciato da SG Company in fase di IPO in materia di crescita per linee esterne e rappresenta il primo impiego dei capitali raccolti con la quotazione sul mercato AIM. L’operazione è controdiluitiva, permette sinergie commerciali e operative e arricchisce le professionalità del Gruppo nell’ambito della produzione video B2B dall’elevato contenuto tecnico e creativo».
Grazie a questa operazione SG Company potrà infatti sfruttare sinergie di business e attività di cross selling che valorizzeranno in modo significativo la sua offerta: da un lato, infatti, rafforzerà la presenza sul mercato Finance e, dall’altro, potrà integrare i mercati Industria e Alimentare serviti da Brainwaves, con un ampliamento anche della base clienti. Inoltre, le competenze in ambito produzione e montaggio video e allestimento eventi andrebbero a rafforzare la creazione dell’hub di comunicazione SG Company a servizio delle imprese clienti.
Brainwaves opererà inizialmente come un brand del Gruppo e si concentrerà su eventi di dimensioni più piccole, lasciando a Sinergie, storico brand del Gruppo, la gestione dei grandi eventi. Il valore complessivo (100%) dell’operazione (Enterprise Value) è stimato in circa 710 mila euro e l’Equity Value è pari a 726 mila euro.
SG Company S.p.A. ha reso noto anche di aver provveduto a sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale dedicato, equivalente a 382.000 euro, pari al 26% del capitale sociale di CEV Holding S.r.l.. CEV Holding S.r.l. è un gruppo di comunicazione sia tradizionale sia digitale operante nel segmento B2C. Offre anche soluzioni complete di marketing e comunicazione alle imprese tramite tre società: Centoeventi (comunicazione strategica); Twico (digital & social communication); Lievita (consulenza e marketing strategico B2B per il food&wine).
Il 17 ottobre 2017 era stato firmato un accordo di investimento in più fasi di SG Company S.p.A. in CEV Holding S.r.l. e, successivamente, SG Company S.p.A. aveva sottoscritto e liberato una quota di nuova emissione e pari al 25% di CEV Holding S.r.l. in esecuzioni della prima fase dell’accordo di investimento. Era inizialmente previsto che il restante 75% fosse sottoscritto nel corso dell’esercizio 2019. Le parti si sono accordate per un’accelerazione dell’accordo di investimento.
SG Company S.p.A., con questa ulteriore quota, porta la partecipazione di controllo in CEV Holding S.r.l. al 51% e, pertanto, provvederà al consolidamento nel Gruppo a partire dal Bilancio 2018. Il restante 49% del capitale sociale di CEV Holding sarà acquisito da SG Company nel 2019, successivamente all’approvazione del Bilancio 2018 di CEV Holding.
Circa un mese fa, SG Company ha annunciato la nomina del suo nuovo General Manager Nicola Corricelli.